Opciók entitástípusok

Például az értékesítési csoport teljesítménye mérhető a megszerzett érdeklődők száma alapján, vagy a bevétel összege alapján. Kétféle célmérőszám létezik: számláló és összeg. Az összeg típusú célmérőszám lehet egy pénzbeli érték, egész vagy decimális szám.

Részrács metaadatok hozzáadása az űrlaphoz

A számláló célmérőszámtípus egész szám. Például a összeg pénz célmérőszám segítségével nyomon követheti a bevételt minden aktív lehetőség vagy megrendelés után. Az egész szám típus az értékesítő értékesítési hívásainak nyomon követésére használható.

A decimális szám súlyra értékesített terméket jelölhet, például a gabonát vagy cukrot.

Célmérőszám létrehozása Értékesítési központ Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen. Az Oldaltérkép alján jelölje ki a módosítás ikontmajd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget. Válassza a Célmérőszámok lehetőséget. Új célmérőszám létrehozásához válassza ki a parancssávon az Új elemet.

Mi az PRT fájl?

Adjon meg egy 1 és karakter közötti hosszúságú vezetéknevet. Mérőszám típusa. Pénzösszeg nyomon követéséhez válassza az Összeg típust. Ha más típusú összeget kell nyomon követni, például hogy hány új kapcsolattartót vettek fel, akkor válassza a Számláló típust. Megjegyzés A célmérőszám mentése után ezt a mezőt már nem lehet szerkeszteni.

Összeg adattípus. Ez a beállítás nem érhető el, ha a kiválasztott Számláló Mérőszám típusa, mivel a Dynamics Sales automatikusan egész adattípust opciók entitástípusok be. Bővítési cél. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a mérőszám az elsődleges cél mellett további opciók entitástípusok is nyomon kövessen.

Válassza a Mentés parancsot. Határozza meg a mérőszám tényszámait és becsléseit nyomon követő összesítő mezőket.

Az adataim értelmezése

Az Összesítő mezők lapján jelölje be az Új összesítő mező hozzáadása opciót. Az összesítő mező űrlapban, az 1 lépés: A célkitűzés nyomon követésére szolgáló összesítő mező meghatározása opció alatt töltse ki az információkat: Összesítő mező. Válasszon ki egy összesítő mezőt, ahol a célkitűzés összesített mérőszámadatai megjelenhetnek.

Fekvőtámasz Opciók

Megjeleníthet egész értéket vagy pénzt, attól függően, hogy mi a választott Mérőszámtípus. Nem választhat ki olyan mezőt, amelyet már hozzáadott a mérőszámhoz.

Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amely a mérőszám összesített adatainak forrásául szolgál. Megjegyzés A szervezet által birtokolt egyéni nyilvántartástípus entitás nem elérhető a Forrásnyilvántartás típusa legördülő listából való kiválasztáshoz.

Az entitások tulajdonlásával kapcsolatban lásd Entitástípusok. Forrásbejegyzés típusának állapota. Válassza ki azt a bejegyzésállapotot, amely a mérőszám összesített adatainak forrásául szolgál.

Célmérőszám megadása(Sales és Értékesítési központ)

Válassza ki azt a rekordállapotot, amelyet a mérőszám összesített adatainak forrásaként szeretne használni. A kétféle állapot megegyezhet, ez a kiválasztott bejegyzéstípustól függ.

Válassza opciók entitástípusok azt az entitást, amely a kívánt dátummezőt tartalmazza. Jellemzően csak ugyanazt a bejegyzéstípust választhatja, amelyet a forrásbejegyzés típusaként választott. Válassza ki a dátummezőt.

A listában látható beállítási lehetőségek a Rekordtípus mezőben kiválasztott entitásból származnak. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget. A Leírás fülnél adja meg a célmérőszám leírását.

Technikai naplófájlok

Ez alapján a többi felhasználónak meg kell tudnia állapítani, hogy mit követnek nyomon a mérőszámok. Célmérőszám létrehozása Sales Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

Kattintson az Információk területen az Általános pontra. Ez a beállítás nem érhető el, ha a kiválasztott Mérőszám típusa Számláló, mivel a Dynamics automatikusan egész adattípust állít be.

Az Információ alatt válassza az Összesítő mezők lehetőséget az összesítő mezők igény szerinti létrehozásához vagy szerkesztéséhez. Megjegyzés Először mentenie kell a célmérőszámot, csak ezután hozhat létre új összesítő mezőket.

A portálokra vonatkozó Webes űrlap részrácsainak konfigurálása

Az Összesítő mezők lapon, a Rekordok csoportjában, válassza az Új összesítő mező hozzáadása lehetőséget. Megjelenik az Összesítő mező párbeszédpanel. Az 1 lépés: A célkitűzés nyomon követésére szolgáló összesítő mező meghatározása alatt töltse ki az információkat: Összesítő mező. Megjegyzés A szervezet által birtokolt egyéni rekordtípus entitás nem elérhető a Forrásrekord típusa legördülő listából való kiválasztáshoz.

Az Információk alatt válassza ki a Leírás elemet, majd adja meg a célmérőszám leírását. A leírás alapján a többi felhasználónak meg kell tudnia állapítani, hogy mit követnek nyomon a mérőszámok.